Vermögensverwaltung

Kompetenz

Wir sind allein Ihrem Erfolg verpflichtet. Deshalb ist es für uns selbstverständlich, bei allen Produkten und Anlagemöglichkeiten sorgfältig auf Substanz und Qualität zu achten. Um Ihren Ansprüchen gerecht zu werden, legen wir neben einer hohen Methoden- und Produktkompetenz unserer Berater besonderen Wert auf eine kontinuierliche persönliche Betreuung unser Kunden.

Kompetenz des Beraters als kontinuierlicher Hauptansprechpartner der Kunden

• Fundierte Ausbildung
• übersichtliche Anzahl von Kunden

Methodenkompetenz zur Ableitung individueller Problemlösungen

• Quantitative Methoden (z.B. zur Globalen Asset Allocation)
• Interdisziplinäre Teams (ggfs. auch institutionelle Vermögensverwaltung und IB)

Produkt-Know-how

• Marktkenntnis und Strukturierungsexpertise über alle Assetklassen hinweg:
  • Wertpapiere
  • Kredite
  • Alternative Investments
  • Immobilien
• Spezifisches Vermögenscontrolling und -reporting Know-how (OVT)
• Erwiesene Expertise in Strukturthemen (z.B. Generationenübergang)

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