Vermögensverwaltung

Portfoliomanagement

Das Portfoliomanagement der Vermögensverwaltung führt die Ergebnisse aus den quantitativen und qualitativen Analysen der einzelnen Segmente der Kapitalmärkte (allgemeine strategische Asset Allocation, Aktien, Renten, Alternative Ertragskonzepte) zusammen. Es berücksichtigt dabei auch makroökonomische Faktoren wie Wirtschaftslage, Wachstumsperspektiven, Inflationserwartung und Zinseinschätzung. In einem zweiten Schritt generiert es hieraus auf die Präferenzen unserer Kunden zugeschnittene Portfoliostrukturen. Ziel ist dabei, stabile mittelfristige Strukturen zu schaffen, da hierin der Hauptfaktor für einen nachhaltigen Erfolg der Portfoliostrategien zu sehen ist.

Die einzelnen Positionen unterliegen einem fortlaufenden Controlling. Dabei überwacht das Portfoliomanagement auch die Einhaltung der von unseren Kunden gewählten Anlage- und Risikorichtlinien. Dies geschieht unter der Zuhilfenahme moderner Risiko- und Portfoliokonstruktionsprogramme.

Durch klare Trennung der Verantwortlichkeiten ist sichergestellt, dass die Vorgaben unserer Kunden berücksichtigt werden.

nach oben