Vermögensverwaltung
Beratungsansatz
Die Zufriedenheit unserer Kunden hat oberste Priorität. Wir legen besonderen Wert darauf, dass unsere Kundenbetreuer dienstleistungsorientiert denken und handeln. Selbstverständlich verfügen alle Betreuer über ein breit angelegtes Fachwissen, das durch profunde Kenntnisse unserer Spezialisten aus den verschiedenen Fachbereichen ergänzt wird.
Unser Beratungsansatz geht von den Bedürfnissen der Anleger aus:
- Sicherstellung einer möglichst vollständigen Partizipation an der Wertentwicklung eines bestimmten Marktes oder einer bestimmten Asset-Klasse
- Erwirtschaftung eines Mehrertrags gegenüber einem bestimmten Markt oder einer bestimmten Asset-Klasse
- Wertzuwachs bei stabilen ausschüttungsfähigen Erträgen
- Wertzuwachs bei Einhaltung einer Wertuntergrenze für den Anteilwert
Diese Ziele werden im Kundenportfolio verankert:
- Bestimmung einer kundengerechten Anlagestrategie durch ein Experten-Team (Fondsmanager, Analysten, Kundenbetreuer)
- Überführung der Analyse in performancewirksame Portfolioentscheidungen
- Kundenspezifische Umsetzungen der Anlagepolitik im Portfolio (effiziente Risikokontrolle und Performanceüberwachung)
- Transparenz des Anlageprozesses für den Kunden durch ausführliches Portfolio-Reporting und detaillierte Analyse der Performancebeiträge einzelner Vermögensklassen.
- Regelmäßiger Informationsaustausch mit dem zuständigen Kundenbetreuer.
